檢測,是用指定的方法檢驗測試某種物體(氣體、液體、固體)指定的技術性能指標,適用于各種行業(yè)范疇的質(zhì)量評定,分為物理測試、力學測試、化學分析、無損檢測、可靠性環(huán)境測試等幾大類。隨著各行各業(yè)的逐步發(fā)展, 檢測所涉及的領域和覆蓋的范圍也逐漸加大,目前全球檢測市場主要分為四大類:工業(yè)、生命科學(食品、醫(yī)學、環(huán)境)、消費品和商品,其中工業(yè)品占比最高,達到52%;更具體可以細分至10個領域。
全球檢測市場業(yè)務領域
全球檢測市場發(fā)展迅速,需求日益增長。隨著社會的發(fā)展和科技的進步,社會公眾對產(chǎn)品的質(zhì)量、生活健康水平、生產(chǎn)生活的安全性、社會環(huán)境保護等方面的關注日益提升;同時隨著國際貿(mào)易日益活躍、產(chǎn)品質(zhì)量標準的持續(xù)提升和新產(chǎn)品新技術的不斷涌現(xiàn),全球檢測市場保持快速增長,市場規(guī)模從2009年的700 億歐元增長至2014 年的1234 億歐元,折合人民幣年9200 億元,復合增速達12%,各子領域基本也都呈現(xiàn)上升趨勢。
全球檢測市場規(guī)模近五年復合增速達到12%
全球檢測龍頭穩(wěn)步增長,盈利能力保持穩(wěn)定。目前在全球檢測行業(yè),SGS 集團、BV 集團、Intertek 集團是三大龍頭企業(yè),近年來積極拓寬新領域的檢測發(fā)展,業(yè)績都保持穩(wěn)定的增長,2009-2014 年,營業(yè)收入復合增速分別為9.3%、9.5%和14.1%,凈利潤復合增速分別為6.8%、3.1%和11.9%。
檢測龍頭公司近年來營收情況(百萬美元)
2014 年全球檢測市場格局
我國檢測市場根據(jù)參與者性質(zhì)可分為政府檢測、企業(yè)內(nèi)部檢測和第三方檢測,企業(yè)內(nèi)部檢測的發(fā)展是隨著各生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展同步進行的,政府檢測和第三方檢測的發(fā)展則是隨著各項政策的頒布、實施而逐步發(fā)展的:新中國成立后,我國政府檢測先行發(fā)展,國有檢測機構負責所有的商品檢驗;改革開放之后,我國檢測市場逐步向民營企業(yè)和外資企業(yè)放開,第三方檢測也開始逐漸向市場化發(fā)展。
我國檢測行業(yè)發(fā)展歷程
民營檢測企業(yè)發(fā)展較快,迅速提高市場份額。目前,國有檢測機構主要開展政府指定的強制性檢測項目,憑借傳統(tǒng)壟斷優(yōu)勢,占據(jù)50%以上的市場份額;外資檢測機構憑借豐富運營經(jīng)驗和強大品牌影響力,占據(jù)30%以上市場份額;民營檢測機構普遍起步較晚,資本實力弱,占據(jù)10%以上的市場份額。近年來,憑借靈活的經(jīng)營機制、本土化的市場策略、較強的擴張能力,民營檢測機構市場占有率不斷上升,而國有檢測機構和外資檢測機構市場占有率則呈下降趨勢。
民營檢測機構市場占有率不斷上升
2014 年國內(nèi)檢測行業(yè)市場份額
我國檢測市場快速發(fā)展,第三方檢測市場高速增長。近年來,受益于我國進出口貿(mào)易量的增加,工業(yè)、醫(yī)藥、食品等領域的大力發(fā)展以及全社會對產(chǎn)品質(zhì)量的重視,檢測行業(yè)覆蓋的領域逐年增加、各類產(chǎn)品的檢測化率顯著提高,檢測市場以每年超過20%的速度發(fā)展;另外,隨著國家政策將醫(yī)療、食品、環(huán)保等領域的檢測市場有序放開,第三方檢測市場的發(fā)展速度要明顯高于整個行業(yè)的發(fā)展速度。
中國檢測市場規(guī)模超過2500 億元
中國第三方檢測市場高速增長
我國檢測市場規(guī)模從2008 年449 億元增加到2015 年的2574 億元,復合增速達到28%;第三方檢測市場更是因為政策的逐步放開而高速增長,2008-2015 年復合增速達到31%,從157 億元增長到1055 億元。
檢測服務類公司數(shù)量較大,專注細分領域居多。檢測行業(yè)各細分領域差別較大,加上國內(nèi)第三方檢測市場開放較晚,所以目前上市公司和新三板掛牌公司大多數(shù)是從事細分領域的檢測服務,規(guī)模普遍較小。
國內(nèi)部分檢測服務公司
隨著國家政策的有序推進和食品、環(huán)保、醫(yī)療等各行業(yè)檢測市場的逐步放開,我們判斷國內(nèi)第三方檢測市場未來3 年將繼續(xù)保持20%以上的增長,國內(nèi)的民營檢測企業(yè)也將憑借快速的反應、本土化的策略、人工成本較低等優(yōu)勢繼續(xù)提升市場占有率,保持高速增長。